4月25日，鎧俠發文慶祝NAND閃存發明35周年。自鎧俠的前身東芝存儲在1987年發明NAND閃存以來，NAND市場已發展到700億美元的規模，容量從最初的4Mb增加到1.33Tb，實現了33萬倍的增長。走過了35年的發展歷程后，堆疊層數和市場規模，正在成為NAND產業的競爭焦點。獨占頭把交椅的三星與通過收購沖擊第二把交椅的海力士，共同構成韓廠在NAND市場的半壁江山。曾長期保持市場份額第二、第三的鎧俠與西部數據，則通過22年來持續加深合資戰略關系，保證市場的規模效應。NAND的市場份額之爭，將愈演愈烈。

　　日美大廠戰略合資20年

　　近期，鎧俠公司和西部數據公司簽署正式協議，將共同投資位于日本四日市的Fab7（Y7）制造工廠的第一階段工程，為該工廠建設第六座閃存生產設施，預計今年秋季啟動生產。雙方表示，將基于共同研發3D NAND及聯合投資等方式，繼續發揮協同效應，增強各自競爭力，擴大在存儲領域的領先地位。

　　此次的合作投資，被雙方視為合資伙伴關系的又一個里程碑。這段持續了20年之久的合作，其源頭可追溯到鎧俠前身——日本東芝存儲業務和西部數據子公司閃迪的合作。2000年，閃迪和東芝成立合資公司，推動雙方在市場定義、最新產品技術以及生產制造方面的全方位合作。合資公司結合了東芝的0.16微米和0.13微米閃存技術，以及閃迪的多級單元閃存技術與控制器系統整合能力，并基于東芝的四日市制造廠進行生產，成品由雙方各自進行市場推廣和銷售。

　　“閃迪是NAND設計公司，本身沒有晶圓廠，為了更好地對抗存儲器的周期波動，閃迪與東芝進行綁定，一方面產能有了保障，另一方面可以在先進存儲技術上合作研發。而東芝是存儲器IDM企業，和閃迪合作能夠分擔投資風險，是‘抱團取暖’的表現。”北京半導體行業協會副秘書長、北京國際工程咨詢有限公司高級經濟師朱晶向《中國電子報》記者表示。

　　雖然閃迪在2016年被西部數據收購，東芝存儲也有了新名字“鎧俠”，但這段戰略合作關系穿越了企業的拆分整合，得以存留至今，并成為雙方抗衡韓廠的一重保障。據報道，西部數據CEO David Goeckeler曾在采訪中表示，鎧俠是西部數據重要的合作伙伴，兩家企業加起來是全球最大的NAND供應商，市占率略高于三星。

　　“鎧俠與西部數據的合作，有利于雙方提升產品的高端化水平，更好地提升核心競爭力，以抗衡韓國存儲器巨頭的壟斷地位。”賽迪顧問集成電路產業研究中心高級分析師楊俊剛向《中國電子報》表示。

　　雙方的合作，也順應了NAND的產業特點。

　　“鎧俠和西數能長期合作到現在，主要還是NAND發展至今越發仰仗規模效應，需要形成合力。”芯謀研究分析師王立夫指出。

　　韓國雙雄包攬市場份額前兩位

　　當地時間4月26日，Solidigm推出了面向數據中心和用戶的PCIe 4.0固態硬盤系列，其驅動器針對現實世界的計算和存儲服務器工作負載進行優化，具有更小的體積、更低的功耗、更高的計算性能，并降低了總體成本。

　　雖然是一家新成立的公司，Solidigm在2021年第四季度的市場份額已經達到5.4%，位列全球第六，其前身正是英特爾的NAND業務。2020年10月，SK海力士宣布斥資90億美元收購英特爾NAND業務，包括NAND SSD業務、NAND組件和晶圓業務，以及大連NAND制造工廠。至2021年年底，SK海力士完成了第一階段收購，并基于來自英特爾的SSD業務在美國成立子公司Solidigm。

　　Solidigm是“Solid（固態）”與“Paradigm（范式）”的組合，寓意“創建固態存儲新范式”，其背后是SK海力士提升市場份額、開拓應用領域、打開美國市場等多重考量。

　　長期以來，三星和鎧俠分別占領NAND市場份額的第一、第二，西部數據、美光、海力士以及被收購前的英特爾NAND業務占據3~6名且名次常有變動。而2021年第四季度，海力士加上Solidigm的市場總份額來到了全球第二，僅次于三星。在應用領域方面，海力士表示，收購英特爾NAND業務，意在提升包括企業級SSD在內的存儲解決方案相關競爭力，Solidigm的首批產品與英特爾一脈相承，強化了海力士在數據中心市場的能力。而Solidigm設置在美國，也有利于海力士在美國市場的開拓。

　　至此，從市場份額來看，兩大韓廠把握住了NAND市場的半壁江山。

　　“三星一直是存儲行業商業化做得最好的，不管是終端成品使用體驗還是生產制造管控。而SK海力士的巨資收購，將原來兩家10%左右市場占有率的廠商合并，將規模做起來了。兩者共同組成了韓國廠商的高市占率。”王立夫指出。

　　不過，即便吞下英特爾NAND業務，海力士的市場份額依然與三星存在較大差距。短期內，三星在NAND產業的地位仍然難以超越。

　　“韓國長期占據存儲器產業的龍頭地位，與他們對存儲器標準化規模化周期性的特點有充分理解，制定了非常戰略聚焦和堅定的趕超策略、持續性的逆周期大手筆投入，還有在趕超階段充分借力大量日本工程師的經驗，是分不開的。”朱晶表示。

　　層數和規模成競爭焦點

　　數據存儲是數字社會發展的基石。華為在近期發布的《數據存力，高質量發展的數字基石》白皮書中指出，數據能否“存得下、存得好”關乎數字基礎設施能否“行得穩”，關乎數字經濟發展能否“跑得快、跑得遠”，關乎數據要素能否“接地氣”切實帶來生產生活進步、促進經濟社會高質量發展。在各種存儲介質中，閃存因性能優勢、穩定安全、經濟節能，在業界中受到了較多的關注。而NAND作為閃存產品的主流，也將迎來更廣闊的市場空間和更高的技術挑戰。

　　“大數據、云計算、元宇宙等新興領域的快速發展，對NAND產品的容量、性能、功耗提出了更高的要求。為滿足日益增長的需求，NAND產品的堆疊層數將會進一步拓展，TLC（三層單元）NAND/QLC（四層單元）NAND產品也將迎來更大的發展空間。”楊俊剛表示。

　　堆疊層數是NAND產品最直觀的性能指標，率先量產200層以上的3D NAND產品也成為頭部廠商的新目標。相比微處理器，NAND更早趨近了制程極限，也探索出了延續摩爾定律的新方式。2014年，東芝和閃迪推出了第一批15納米制程技術的NAND芯片，是當時最小的閃存芯片之一，也預示著2D NAND逼近了制程極限。也是從那時起，在三星、美光等廠商的推動下，3D NAND成為NAND產業繼續提升容量、降低成本的新主流。

　　“NAND從2D轉向3D后，堆棧層數不斷增加，SK海力士認為層數到600層以上是沒問題的。盡管技術難度隨著層數增加也在不斷增加，但NAND技術路線目前在成本、存儲容量等各方面還是達到了一個均衡，其他新技術想要超越還為時尚早。”朱晶說。

　　由于存儲市場具有周期性強、規模效應顯著的特點，加上NAND的價格競爭已經較為充分，更高的市場份額顯得尤為重要。海力士的收購、鎧俠與西數的結盟，都是通過整合資源提升市場份額的方式。“規模”將成為今后一段時間，NAND市場競爭的關鍵詞。

　　“整合是難以避免的，這是正常的市場規律，其實東芝和西數的合作也是一種變相整合。在技術沒有代際差異的情況下，NAND產品趨于標準化同質化，競爭規模和成本會成為原廠之間主要的競爭點。”王立夫說。