昨日，百度發布了2020年第二季度未經審計的財務報告。報告期內，百度實現營收260.3億元人民幣，凈利潤(Non-GAAP)50.8億元，同比增長40%。財報發布后，大和資本發布研報稱，第二季度，百度核心復蘇步入正軌，營收有望實現再加速。大和資本重申百度買入評級，目標價上調至165美元。

　　第二季度，百度核心業務收入189.2億元，環比增長24%，實現兩位數強勁反彈;百度核心運營利潤(Non-GAAP)64.8億元，同比增長86%。第二季度，來自百度托管頁的收入約占百度核心在線營銷服務收入的30%，較上一個季度提升10個百分點。研報指出，隨著百度托管頁變現能力的加強，廣告業務的復蘇將有力帶動百度核心下半年的增長勢頭。此外視頻類廣告的增加也將有效提升CPM。

　　AI新業務方面，第二季度收入指標實現了兩位數的收入同比增長。此前，大和曾發布報告指出，百度智能云價值被低估，根據百度2020-21E平均云收入，給予相對保守的6x EV/sales，大和估計百度云估值為100億美元。在這次研報中，分析師重申了對百度智能云的看好。

　　大和預測，第三季度，百度核心營收將實現同比正向增長。

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