近年來，快遞企業(yè)TNT被UPS和FedEx爭相并購就是對歐洲快遞市場競爭激烈的最好佐證。歐洲的CEP（快遞包裹）市場規(guī)模和收入如何？哪家企業(yè)更為強(qiáng)大？不久前，來自歐洲比利時有超過15年包裹和物流研究經(jīng)驗(yàn)的市場咨詢機(jī)構(gòu)Effigy Consulting發(fā)布了最新的2018歐洲CEP市場研究報(bào)告，基于2016～2017年的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。

該報(bào)告已連續(xù)發(fā)布6年，涵蓋歐盟28個成員國（不包括馬耳他和塞浦路斯）及愛爾蘭、挪威、俄羅斯、塞爾維亞、瑞士和烏克蘭等非歐盟國家。研究覆蓋歐洲國家國內(nèi)快遞、歐盟國家間國際快遞出口及歐盟國家與其他非歐盟的歐洲國家和非歐洲國家間的國際快遞，研究產(chǎn)品主要是B2B、B2C、C2C和C2B之間的31.5公斤以內(nèi)的包裹，以及2公斤以內(nèi)的小包裹。

CEP前八強(qiáng)總量收均超80%

研究顯示，2017年歐洲CEP市場規(guī)模達(dá)550億歐元（1歐元折合人民幣7.6元）,同比增長6.6%，歐洲排名前八位的國家占市場規(guī)模的82%。具體而言，德國占24%的市場份額、英國占20%、法國占12%、西班牙占8%、意大利占7%、荷蘭占5%、俄羅斯占3%、波蘭占3%、瑞士占2%、瑞典占2%，比利時、丹麥、奧地利、芬蘭、挪威等國緊隨其后。

有20多年物流管理經(jīng)驗(yàn)的Effigy Consulting總裁Philippe Masquelier認(rèn)為，東歐國家快遞市場增長勢頭強(qiáng)勁，波蘭、意大利、荷蘭、比利時、奧地利及捷克共和國的表現(xiàn)也好于平均水平，其他國家則增速平緩。研究稱，2017年歐洲CEP包裹業(yè)務(wù)量約為105億件，同比增長9.6%，排名前八位的國家業(yè)務(wù)量占85%。排名第一位的是德國（28%），其次是英國（25%）、法國（10%）、西班牙（5%）、俄羅斯（5%）、意大利（4%）、波蘭（4%）、荷蘭（4%）、瑞士（2%）、奧地利（2%）。

東歐業(yè)務(wù)量增速方面同樣可圈可點(diǎn)，高于整體水平。波蘭、意大利、荷蘭和比利時的業(yè)務(wù)量也取得了較為明顯的增長。增長主要來自國內(nèi)和國際電子商務(wù)的提振，尤其是來自中國的小包裹增加跨境電商發(fā)展好的歐洲國家有很多快遞企業(yè)與阿里巴巴保持著較多的業(yè)務(wù)往來。

絕大多數(shù)歐洲國家的國內(nèi)CEP業(yè)務(wù)量增長率保持在2.5%～19.5%，國際業(yè)務(wù)增速為3.7%～25%。俄羅斯郵政和奧地利郵政增速搶眼，主要得益于將小包納入包裹業(yè)務(wù)。荷蘭郵政、意大利郵政和跨境快遞公司DPD Group（法國郵政旗下公司）、GLS（英國皇家郵政旗下公司）、DHL Parcel/ DHL Express（德國郵政敦豪集團(tuán)旗下公司）及Hermes也交出了令人滿意的答卷。UPS歐洲的業(yè)務(wù)量則比2016年有所下滑。

排名前十位企業(yè)“硬核”勝出

研究指出，2017年歐洲CEP市場收入規(guī)模前十強(qiáng)企業(yè)分別為DPD Group、DHL Parcel、DHL Express、UPS、英國皇家郵政Royal Mail及旗下ParcelForce、TNT、GLS、Hermes/Mondial Relay（同是Otto Group旗下公司）、法國郵政集團(tuán)、FedEx。荷蘭郵政、亞馬遜則排在其后。

業(yè)務(wù)量排名前十位的企業(yè)分別是DHL Parcel、DPD Group、Royal Mail及旗下ParcelForce、Hermes/Mondial Relay、GLS、UPS、俄羅斯郵政/EMS、法國郵政集團(tuán)、亞馬遜、DHL Express，TNT排第十一位，F(xiàn)edEx排第十四位。

歐洲CEP企業(yè)如何搶食大蛋糕？一是擴(kuò)大再生產(chǎn)，二是不斷重組和提價。

DPD Group的強(qiáng)勢源于其不斷加大投資搶奪歐洲領(lǐng)先地位，布局廣泛。2017年早些時候，DPD俄羅斯和俄羅斯的領(lǐng)先快遞企業(yè)SPSR Express合并，成為俄羅斯最大的私營快遞企業(yè)，2018年二者在品牌和運(yùn)營上開始整合。通過不斷在法國、比盧荷地區(qū)及波羅的海地區(qū)增設(shè)包裹自助提取站及快件箱，DPD Group在歐洲B2C市場持續(xù)擴(kuò)大。

DHL于2018年開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，重組Parcel業(yè)務(wù)，在強(qiáng)化德國國內(nèi)市場的同時激活國際市場。到2022年，該業(yè)務(wù)將覆蓋歐洲35個國家。同時，DHL Express還多次提價。從2017年1月開始，其在絕大多數(shù)歐洲市場提價3.9%～6.9%；2018年再次提價，歐盟市場平均提價3.9%，非歐盟區(qū)的歐洲國家市場平均提價4.9%。

FedEx則在2016年完成收購TNT后一直忙于整合。Masquelier稱，目前雙方仍在對各自的包裹提取站和遞送服務(wù)、清關(guān)和銷售等進(jìn)行整合，有望于今年年底完成。一旦完成，F(xiàn)edEx快遞單元將重點(diǎn)進(jìn)行成本管理和提高利潤，并發(fā)力國際市場。

Hermes（包含Mondial Relay）將在2020年前持續(xù)投入3億歐元用于提升德國網(wǎng)絡(luò)的處理能力，并將在兩年內(nèi)增加包裹店至2萬家。在英國，Hermes將推出幾項(xiàng)新服務(wù)，設(shè)立新的物流中心，將包裹處理量提升45%。而在法國，Mondial Relay并入了新組建的Hermes France Group。

英國皇家郵政集團(tuán)旗下子公司Royal Mail、ParcelForce和GLS均在歐洲占據(jù)領(lǐng)先地位，GLS的國際FlexDeliveryService已經(jīng)擴(kuò)展至16個歐洲國家。據(jù)英國通信管理局稱，考慮到英國信函量下滑和包裹市場競爭激烈，決定不對皇家郵政的提價計(jì)劃進(jìn)行管控。

再看UPS，預(yù)計(jì)到2019年年末其在歐洲網(wǎng)絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的投入將超過20億歐元。2017年，UPS對自身業(yè)務(wù)進(jìn)行了較大升級，推出“UPS Express Critical”標(biāo)簽系統(tǒng)。此外，UPS在德國擴(kuò)大Access Point網(wǎng)絡(luò)，在法國設(shè)立新的樞紐和兩個新的分揀中心，在西班牙增加了航空運(yùn)力，在波蘭建設(shè)了新分揀中心，在瑞士擴(kuò)增了Access Point網(wǎng)絡(luò)。

進(jìn)口小包或?qū)⒓{入包裹業(yè)務(wù)

整體來說，歐洲各國快遞市場業(yè)務(wù)量增速普遍高于收入增速。2017年，歐洲的B2C業(yè)務(wù)量首次超過了B2B。在B2C快遞市場領(lǐng)先的10家企業(yè)中有6家是郵政企業(yè)，比較優(yōu)勢明顯。

2017年，歐洲國家的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量增長（近9%）高于收入增長（近6%）。出口方面亦是如此，歐盟與非歐盟國家之間的出口業(yè)務(wù)量增長了近7%、收入增長了近5%，歐盟國家之間的出口量增長了約9%，收入增長了約8%。歐盟外國家的進(jìn)口業(yè)務(wù)量增長了約29%，收入增長了近13%。尤其值得一提的是，進(jìn)口自中國的快件呈現(xiàn)大幅增加態(tài)勢。

據(jù)了解，歐盟計(jì)劃調(diào)整進(jìn)口小包的監(jiān)管政策，未來將會有越來越多的快遞企業(yè)將小包從郵政業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入包裹業(yè)務(wù)。另據(jù)Masquelier透露，到2023年，歐洲CEP業(yè)務(wù)量有望增長至2013年的2倍，達(dá)到160億件（包括小包）。