在疫情、中小微企業數字化升級需求迫切等多重因素驅動下,我國第三方支付行業發展不斷提速。根據前瞻產業研究院數據顯示,2021年我國第三方支付市場規模已破300萬億,到2025年預計突破500萬億元,且呈現穩定增長趨勢。

　　如今,在C端用戶增量逐漸趨于飽和的背景下,B端市場愈發被重視,支付機構加速挖掘行業新增長點,市場服務空間也被逐漸打開。尤其針對數字化程度較低、體量龐大的中小商戶B端服務領域,越來越多的第三方支付機構以SaaS服務為抓手,通過靈活輕量化的方案去幫助商戶解決日常經營遇到問題,助其降本增效、智慧經營,支付+SaaS逐漸成為我國領先的第三方支付機構重點布局,持續創新的業務方向。

　　中小商戶成數字化轉型主戰場

　　伴隨產業數字化轉型逐漸步入深水區,疊加疫情沖擊,我國中小微企業對業務經營數字化升級需求日益強烈。

　　來自易觀分析發布的《2021年中國產業支付專題分析》報告顯示,2021年我國產業支付數字化企業服務市場規模為3214億元,同比增長41.03%。B端企業數字化升級的市場潛力巨大。這其中,占據市場主體絕大多數的中小商戶成為數字化轉型的主戰場。

　　數據顯示,當前我國商戶側數字化程度低,仍有95%的中小商戶未達到數字化經營的基礎水平。巨大的市場空白也為各領域帶來發展新鍥機,包括互聯網企業、第三方支付機構等在內的眾多玩家紛紛投入到為B端商戶數字化賦能領域。

　　近幾年來,互聯網巨頭包括阿里、騰訊、京東、美團等都在加快探索針對零售端和產業端多場景的B端解決方案,而像拉卡拉、移卡和匯付天下等第三方支付機構則以中小微商戶為主要發力點,不斷擴大B端業務布局。

　　小微實體是國民經濟的毛細血管,也是推動數字經濟發展的主力軍。為促進小微企業及個體工商戶發展,“十四五”規劃也提出將加快推動數字化發展,打造數字經濟新優勢來更好地賦能實體經濟,這也是更多支付科技創新發展的出發點和落腳點。

　　而從第三方支付行業來看,伴隨備付金、斷直連等監管要求陸續完成,以及反電詐、反洗錢等相關工作的深入推進,第三方支付行業向合規化、高質量發展已成必然趨勢。從業機構需要積極拓展新業務和模式來滿足和挖掘B端企業數字化升級的需求、潛力,引領支付市場良性向好發展。

　　這其中,定位于“商戶數字化經營服務商”的拉卡拉,自2019年就開始實施戰略升級,明確了以“支付服務”和“科技服務”兩大業務為核心,“以支付為入口,為商戶提供支付、科技、供應鏈等賦能服務”的發展戰略。

　　在科技服務方面,憑借于長期深耕中小商戶領域積累的市場規模優勢,拉卡拉全鏈路賦能商戶數字化經營的“云超門店數字化經營平臺”,為公司第二增長曲線奠定了基礎。其在2021年年報中表示,“未來公司計劃用三年時間,覆蓋100個城市100萬家門店。”

　　支付+SaaS助力挖掘供給潛力

　　此前中金公司研究部預測稱,2025年線下中小商家服務產業鏈規模預計可達2430億元,即將迎來爆發式增長。為搶奪“主戰場”數字化紅利,入局的兩大梯隊中阿里、騰訊、美團、京東持續投資收購SaaS服務商,與自身網絡生態聯合賦能商戶數字化轉型。

　　而以拉卡拉、移卡、匯付天下為代表的第三方支付機構則針對中小商戶研發支付+SaaS數字化解決方案,或與相關零售數字化服務商、各垂直行業SaaS企業共同合作,幫助商戶實現數字化經營。

　　SaaS業務在第三方支付機構整體業務占比不斷提高,成為戰略重心。拉卡拉就在其2021年年報中披露,上市以來公司在SaaS領域重點布局,并在成都組建門店SaaS研發中心,還通過自主開發的云超門店數字化經營平臺,為商戶提供支付、IT、貨源、物流、金融、品牌、營銷等服務。

　　例如,上面提到的拉卡拉“云超門店數字化經營平臺”,就是利用其在線下運營、便利店商戶和SaaS技術方面的基因和優勢而打造,主要包括“云掌柜”采購系統、“云當家”門店經營系統兩大核心產品。其中,“云掌柜”主要為門店提供一站式采貨平臺;“云當家”為商戶提供收銀、門店管理、決策輔助、私域流量經營等服務,搭配智能訂單、智能倉庫及智能物流管理系統,全鏈路賦能商戶數字化經營。

　　根據拉卡拉2021年年報顯示,其云超門店數字化經營平臺在七個城市試運行,入駐經銷商超過500家,接入零售門店1.2萬家。另外,公司為供應鏈平臺提供聚合支付和收單資金分賬服務,包括“錢賬通”在內的“支付”+行業SaaS解決方案已成功接入行業客戶272個,商戶近3萬。據介紹,該方案主要滿足商戶在分賬合規、資金效率、統一支付等方面的需求。

　　總之,未來企業經營服務領域將成為支付機構差異化競爭的新高地,對其科技創新能力不斷提出更高要求,也意味著支付+SaaS服務模式將迎來更大的發展空間。