近日，“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年會(huì)暨無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD2021）”召開(kāi)。集成電路設(shè)計(jì)是集成電路產(chǎn)業(yè)的龍頭，對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有著極強(qiáng)的帶動(dòng)作用。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍作了《實(shí)干推動(dòng)設(shè)計(jì)業(yè)不斷進(jìn)步》的主旨報(bào)告。魏少軍指出，經(jīng)過(guò)多年的努力，特別是在核高基國(guó)家科技重大專項(xiàng)的支持下，我國(guó)已經(jīng)成為全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一，不僅在中低端芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國(guó)外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。但是，研發(fā)投入不足嚴(yán)重影響到了企業(yè)創(chuàng)新能力提升。同時(shí)，資本正在對(duì)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成影響。未來(lái)，我們要加大研發(fā)投入的力度，提升創(chuàng)新能力。同時(shí)回歸產(chǎn)業(yè)的本源。“集成電路成不了風(fēng)口上的豬，更要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬。”

　　銷(xiāo)售額超4500億元企業(yè)數(shù)量規(guī)模同步增長(zhǎng)

　　魏少軍對(duì)2021年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的總體發(fā)展情況進(jìn)行了介紹。本次統(tǒng)計(jì)涵蓋了2810家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的2218家增多了592家，數(shù)量增長(zhǎng)26.7%。同時(shí)，除北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門(mén)等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)100家。這意味著，我國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)進(jìn)一步明顯。

　　從銷(xiāo)售額情況來(lái)看，2021年IC設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長(zhǎng)20.1%，增速比上年的23.8%降低了3.7個(gè)百分點(diǎn)。如果按照美元與人民幣1∶6.5的平均兌換率，全年銷(xiāo)售額約為705.7億美元，中國(guó)集成電路產(chǎn)品占全球集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的比例預(yù)計(jì)會(huì)有所提升。

　　從主要區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，2021年長(zhǎng)三角地區(qū)的銷(xiāo)售額占比依然最大，達(dá)到2383.3億元，增長(zhǎng)49.0%。京津環(huán)渤海地區(qū)增速最高，為984.3億元，增長(zhǎng)76.7%。上海、北京、深圳繼續(xù)把持設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大城市的前三名，杭州、無(wú)錫和南京的設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模均超過(guò)300億元。2021年設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的10座城市為天津、杭州、南京、西安、武漢、上海、重慶、無(wú)錫、長(zhǎng)沙、珠海。其中排在第一名的濟(jì)南市增長(zhǎng)了193.9%，第二名天津市增長(zhǎng)了120.1%。而且所有進(jìn)入前十的城市的設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過(guò)了60%。

　　從企業(yè)銷(xiāo)售情況來(lái)看，2021年預(yù)計(jì)有413家企業(yè)的銷(xiāo)售額超過(guò)1億元，比220年的289家增加124家，增長(zhǎng)42.9%。這413家銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè)銷(xiāo)售額合計(jì)達(dá)到3288.3億元，比上年的3050.4億元增加了237.9億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售額的比例為71.7%。

　　從設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況分析，有32家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，比上年增加3家，有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500~1000人，比上年增加9家。人員規(guī)模100~500人的有376家，比上年增加91家。但是，占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共有2351家，比上年增長(zhǎng)489家。企業(yè)規(guī)模不足依然是一個(gè)較大的問(wèn)題。

　　從產(chǎn)品分布情況來(lái)看，2021年集成電路產(chǎn)品除通信、智能卡和計(jì)算機(jī)（含人工智能）三大類(lèi)的銷(xiāo)售出現(xiàn)了較大幅度的衰退，多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等其他領(lǐng)域的業(yè)績(jī)都在提升，模擬電路的銷(xiāo)售增長(zhǎng)了230.5%，達(dá)到541.45億元；功率電路增長(zhǎng)152.8%，達(dá)到291.5億元；消費(fèi)類(lèi)芯片增長(zhǎng)94.2%，達(dá)到2065.8億元。

　　在企業(yè)并購(gòu)和資本市場(chǎng)方面，截至目前，今年共有7家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在科創(chuàng)板上市，募集資金額達(dá)到120.9億元。截至12月1日，這些企業(yè)的總市值達(dá)到2230.2億元。到目前為止，在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計(jì)企業(yè)共有42家，先后募集資金446.6億元，總市值達(dá)到18317.6億元。

　　警惕研發(fā)投入不足與資本過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)

　　針對(duì)上述情況，魏少軍對(duì)我國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量進(jìn)行了分析。經(jīng)過(guò)多年的努力，我國(guó)的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一。不僅在中低端芯片領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國(guó)外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。國(guó)產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)模混合、射頻、功率、計(jì)算、存儲(chǔ)、接品等所有領(lǐng)域。中國(guó)集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了從無(wú)到有的階段，正行進(jìn)在從有到好和從好到優(yōu)的大道上。

　　我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的設(shè)計(jì)水平在過(guò)去10年中得到了很大的提升。我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)不僅具備了設(shè)計(jì)5nm等先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的數(shù)字集成電路芯片的能力，也具備了駕馭復(fù)雜模擬芯片設(shè)計(jì)的能力；不僅在基礎(chǔ)電路設(shè)計(jì)技術(shù)領(lǐng)域有了深厚的積累，也在軟件定義芯片架構(gòu)領(lǐng)域具備了引領(lǐng)創(chuàng)新的能力。利用三維混合鍵合技術(shù)設(shè)計(jì)的近存計(jì)算芯片取得重要突破，有望在新型計(jì)算架構(gòu)的發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

　　具備強(qiáng)有力的應(yīng)用拓展能力。面向中國(guó)這一全球最大且生機(jī)勃勃的市場(chǎng)，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。之前，我們的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)還不足以讓客戶滿意，在很多時(shí)候只能扮演“備胎”角色，無(wú)法對(duì)我們的客戶的產(chǎn)品創(chuàng)新提供支撐。今天，我們的設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)具備了比較充分的能力，在支撐下游的同時(shí)，開(kāi)始主動(dòng)為最終應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)力，已經(jīng)從被動(dòng)的跟隨轉(zhuǎn)變成主動(dòng)為客戶的創(chuàng)新服務(wù)，甚至在一些領(lǐng)域開(kāi)始引領(lǐng)創(chuàng)新。

　　魏少軍也指出，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。要想讓中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，我們還必須直面一些深層次的問(wèn)題并解決一些深層次的矛盾。第一，設(shè)計(jì)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到1000億美元，與每年1500多億美元的中國(guó)市場(chǎng)相比還有不小的缺口。第二，2021年設(shè)計(jì)業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一定程度上是由于全球產(chǎn)能緊張，供需平衡被打破引發(fā)的集成電路漲價(jià)所導(dǎo)致。一旦產(chǎn)能緊張情況緩解，企業(yè)的業(yè)績(jī)有可能回落。第三，這兩年人才短缺導(dǎo)致企業(yè)人力成本大幅上升，給企業(yè)本來(lái)已經(jīng)不高的毛利空間施加了更大的壓力。第四，研發(fā)投入不足已經(jīng)開(kāi)始嚴(yán)重影響到企業(yè)創(chuàng)新能力的提升。最后，資本猶如脫韁的野馬，拉著芯片企業(yè)估值一路飆升，泡沫再次被吹大。

　　最后，魏少軍給出建議。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的“十四五”發(fā)展目標(biāo)。如果選取年復(fù)合增長(zhǎng)率為10%，到2025年設(shè)計(jì)業(yè)的收入規(guī)模有望超過(guò)1000億美元。這意味著在未來(lái)4年里，設(shè)計(jì)業(yè)的年銷(xiāo)售額規(guī)模還要再擴(kuò)大2000億元。因此，要抓住全球供應(yīng)鏈重組這個(gè)重要機(jī)遇，一方面積極拓展市楊空間，不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模；另一方面要想方設(shè)法優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。要有憂患意識(shí)，對(duì)于未來(lái)的發(fā)展既要有樂(lè)觀的精神，也要有謹(jǐn)慎的態(tài)度，但絕對(duì)不應(yīng)盲目樂(lè)觀。要盡快提升我們的創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入的力度必須成為全行業(yè)的共識(shí)。要回歸產(chǎn)業(yè)的本源，集成電路成不了風(fēng)口上的豬，更要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬。